明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……
演员：马丽 惠英红 朱亚文 王祖蓝 薛凯琪 谢天华 潘斌龙 袁富华 江美仪 太保 张达明 姜大卫 鲍起静 方平 谷德昭 黄德斌 余安安 秦煌 卢惠光 龚慈恩 车婉婉 张达伦 易天雄 陈奂仁 宝珮如 林珊珊 林晓峰 吴志雄 王敏奕 冯文娟 雅玫 黄璐 杨青 黄楚桐 赵润南 王佳怡 林恺铃
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