本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
邱岳峰
加斯帕德·施拉特 西斯汀·穆拉特 波林·雅库 米歇尔·维耶尔莫 劳尔·里贝拉 埃斯特尔·亨纳德 埃利奥特·桑切斯 卢·威克 布丽奇特·罗塞特 娜塔莎·科奇库莫夫 莫妮卡·布德 阿德里安·巴拉佐尼 维诺妮可·蒙特尔 罗马妮·科瑞特尼 伊芙琳·布维尔 伦纳德·杰纳 安妮-劳雷·布雷西 让-克劳德·伊森曼 伊安尼斯·雅库 埃里克·阿巴特 威尔·福特 尼克·奥弗曼 艾利奥特·佩吉 玢·罗宾斯 艾米·塞德丽丝 克拉拉·杨
Mina Tander Christoph Maria Herbst Michael Herbig
未知
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严相贤 梁静花 김영은 김채하 신용우 김현지
郝祥海 张韦 徐婧
山新 乔诗语 李姗姗 胡越 叮当 方宇 图特哈蒙 刘琮 高枫 张艾 张艾 Ai Zhang
演员：加斯帕德·施拉特 西斯汀·穆拉特 波林·雅库 米歇尔·维耶尔莫 劳尔·里贝拉 埃斯特尔·亨纳德 埃利奥特·桑切斯 卢·威克 布丽奇特·罗塞特 娜塔莎·科奇库莫夫 莫妮卡·布德 阿德里安·巴拉佐尼 维诺妮可·蒙特尔 罗马妮·科瑞特尼 伊芙琳·布维尔 伦纳德·杰纳 安妮-劳雷·布雷西 让-克劳德·伊森曼 伊安尼斯·雅库 埃里克·阿巴特 威尔·福特 尼克·奥弗曼 艾利奥特·佩吉 玢·罗宾斯 艾米·塞德丽丝 克拉拉·杨
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